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とは言え、投資道における分散投資の一環として、 顔の見える FM、実績のあるファンドには興味がある。
なぜか。
- ファンドの成績を彼が責任を追うから。
- 彼はサラリーマンではない。責任逃れができない。
- 100億円以下であれば、成績を上げるのに必死にならざるを得ない。 信託報酬 1% と考えても、年1億円。 本人の年収以外に調査費用・会社経費などを考えると、 1億円では厳しい。必死にならざるを得ないだろう。
これと真逆のファンドがある。 顔が見えない、ブランドだけ(実力が見えない)、規模だけでかい、…。 その１つが野○の日本△略株ファンドだ: http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=01311002&ct=z&t=ay&q=c&l=off&z=n&p=m65,m130&a=v
ググると、色々言い訳がある。曰く、ITバブル、リーマンショック、etc, etc. 失望にもほどがあるのだった…。
[-] 1. ホームワーク
[-] 1.1. 2019/09/22
ひふみ投信が「ひふみワールド」なる信託を始めた。
信託報酬は 1.48%
山崎元氏からしてみれば「論外」のファンドにはなる。
少額で様子を見るところから始めてみようかと思っている。
[-] 1.2. 2013/03/26
さわかみ・ひふみ・鎌倉それぞれ同列で積立投資をはじめることにした。 分かりやすいし、優劣の比較もすぐに出来るためだ。
[-] 1.2.1. 過去2年の成績比較
| 71311998: | さわかみ |
| 9C31108A: | ひふみ |
| 9Q311103: | 結い2101(鎌倉) |
(2013/03月時点)さわかみ、ぱっとしないね。 他方、ひふみの成績が際立っている。
[-] 1.2.2. 過去6ヶ月の成績比較
| 71311998: | さわかみ |
| 9C31108A: | ひふみ |
| 9Q311103: | 結い2101(鎌倉) |
(2013/03月時点)過去6ヶ月で見ると、さわかみの成績が良い。
これが何を意味するか。僕の予想はこう。
過去4ヶ月の安倍政権(アベノミクス)での日経平均の上昇に連動し、 この中で最も日経平均と相関の高いさわかみの上昇率が上がったのだ、と。
これは、良いシグナルを意味しない。
大竹愼一氏やひふみの藤野氏の言う通り、日経平均は古い指標なのだ。 その古い指標が上がる、ということは、(銘柄入れ替えをしない限りは)、 古い体質の企業へのバラマキ期待で上がっている、ということなのだ。
注視が必要だろう。
[-] 2. さわかみ投信
直販・手数料の低さ、長期投資の大事性、元ピクテ日本代表、 …ということから興味を惹かれ、2001年からかれこれ12年に渡って継続してきた。
- 2013/3月、定期購入の額を1/3に減らすことにする。理由は以下:
- それなりのプラスになっているので不満は大きくないけれども、 ほとんどインデックスと連動していて、それほど成績がよくない点。 ま、某大手証券会社の鳴り物入りのファンドが半値になっている惨状に比べると、 遥かにましではあるけれど(苦笑)。
- さわかみ投信に続いて現れた直販投信の中でいいものが出てきたこと。 (後述のひふみ投信など)。 ベンチマークは彼らとの間で行うべきだと思う。
- 息子を自分の会社に入れたこと。 ググれば、経緯はざっと分かる。 高卒・サーファーが親の会社で FM に…。 僕としてはこういうことはして欲しくなかった。 もちろん、学歴とか趣味は問題ではない。問題ではないからこそ、 実績でそれを証明して欲しかった。 仕事とは、本来厳しいもの。彼が FM 時代、甘い選別で買い増して行き、 300銘柄も持っていたのには空いた口がふさがらない。 まぁ、多少理解できるのは、割安銘柄がいっぱいあったのかもしれないけれど、 値下がりする場合は厳しく損切りしなければならない。 それがプロってものだろう。
- その後方針を転換し、息子は降格、銘柄数は200に絞る、など、 まじめに取り組んでいる様子。
- …ということで、一時見送ることにしたい。 が、定期購入というのは優れているし、今すぐ解約、というのも大人気ない。 ということで、利確し、積立額は大きく減額しつつも継続、 ということにした。
いろいろ厳しいことを書いたけれども、○村のファンドに比べればまだまとも、 と言えるかもしれない。
[-] 2.1. 2022-08
[-] 3. ひふみ投信
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/market/1331457650/
藤野氏、光通信の重田氏やワタミを推している。 2ch では有名なブラックなんだけどな。
[-] 4. 竹村尚子女史のムーンライトキャピタル
- どうやら破綻した模様。
- 金融庁からの取り消し行政処分:
- http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20120210-1.html
- http://www.toushin.com/tabid/1397/Default.aspx
- リンク切れのムーンライトキャピタルの URL があった。
- 金融庁からの取り消し行政処分:
- 3000億円の女、だったそうで。
- 色々叩かれている:
- http://www.logsoku.com/r/stock/1275752482/
- 過去の栄光と今の現状: http://money.derica.jp/md/node/1010141974
- 経済誌Forbes2001「世界のファンドマネージャートップ 20」 に選ばれていたと言うのだから、つい信用してしうな…。
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